來(lái)源：波交所

海岬型船舶

與上上周相比，上周開(kāi)盤(pán)初太平洋板塊市場(chǎng)交易消息相對(duì)較少。盡管澳大利亞西部至中國(guó)航線三大巨頭都參與了交易，但詢盤(pán)量仍然很少，市場(chǎng)缺乏上漲動(dòng)力。不過(guò)，上周大部分時(shí)間仍有力量支撐著市場(chǎng)。上周臨近周末收盤(pán)，太平洋板塊市場(chǎng)交易節(jié)奏依然緩慢，交易活動(dòng)和詢盤(pán)量都很少。受此影響，租金價(jià)格略微下滑。

周初大西洋板塊市場(chǎng)交易活動(dòng)極少，市場(chǎng)氛圍沉悶。詢盤(pán)量較少，上上周的積極市場(chǎng)情緒是否能夠真正改善市場(chǎng)還有待觀察。北大西洋板塊情況有所不同。詢盤(pán)量略微增長(zhǎng)，整體租船交易情況有所改善。值得注意的是，去程航線交易活動(dòng)增加，表明船東抵制下跌的努力正在產(chǎn)生積極的效果。不過(guò)上周臨近周末收盤(pán)，有跡象顯示市場(chǎng)可能有些上漲過(guò)度或已經(jīng)觸及高點(diǎn)。

巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場(chǎng)大部分地區(qū)表現(xiàn)平穩(wěn)，但也有部分地區(qū)結(jié)束了最近幾周的下跌，開(kāi)始穩(wěn)步上漲。大西洋板塊大部分交易為谷物運(yùn)輸交易。市場(chǎng)上出現(xiàn)了一些跨大西洋航線交易，但大多數(shù)抵達(dá)引航站交船的運(yùn)力以較低的租金價(jià)格成交。82,000載重噸的船舶從南美東海岸始航，沿去程航線航行，七月初抵達(dá)，租金價(jià)格通常徘徊于15,000美元左右，另加500,000美元左右空放津貼。亞洲地區(qū)上周出現(xiàn)大量交易活動(dòng)，印度尼西亞煤炭運(yùn)輸需求似乎是推動(dòng)市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿?。南美東海岸市場(chǎng)情況好轉(zhuǎn)，南方地區(qū)得到了良好支撐，相應(yīng)租金價(jià)格逐步上漲。一艘79,000載重噸的船舶在中國(guó)華南地區(qū)交船，往返印度尼西亞，在中國(guó)華南地區(qū)還船，以8,000美元的租金價(jià)格成交，可以說(shuō)是上周租金價(jià)格普遍上漲的市場(chǎng)中相當(dāng)亮眼的一筆交易。定期期租交易方面，一艘81,000載重噸的船舶租期16-18個(gè)月，以BPI5TC運(yùn)價(jià)指數(shù)110%的租金水平成交。

極限靈便型/超靈便型船舶

上周極限靈便型/超靈便型船舶市場(chǎng)表現(xiàn)較好，不過(guò)帶動(dòng)上漲的主要?jiǎng)恿?lái)自亞洲。亞洲大部分地區(qū)新詢盤(pán)增長(zhǎng)，可用運(yùn)力收緊。大西洋板塊情況相反，表現(xiàn)較為低迷。盡管如此，上周臨近周末收盤(pán)，南美洲始航、尺寸較大的極限靈便型船舶市場(chǎng)情緒無(wú)疑略有好轉(zhuǎn)。定期期租交易再次出現(xiàn)。一艘60,000載重噸的船舶從中國(guó)始航，租期4-6個(gè)月，前50天租金價(jià)格為8,000美元，其后租金價(jià)格為13,500美元。大西洋板塊，有消息稱一艘63,000載重噸的船舶在南美洲交船，沿去程航線航行，以14,000美元的租金價(jià)格成交，另加400,000美元空放津貼。其他地區(qū)，一艘55,000載重噸的船舶從伊斯肯德倫始航，開(kāi)往美灣，以12,500美元左右的租金價(jià)格成交。亞洲地區(qū)始航的船舶租金價(jià)格上漲。一艘58,000載重噸的船舶從新加坡始航，駛經(jīng)印度尼西亞，在中國(guó)還船，以11,000美元的租金價(jià)格成交。再往北，一艘57,000載重噸的船舶從中國(guó)開(kāi)往黑海，以7,000美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

上周太平洋板塊和大西洋板塊新詢盤(pán)依然較少，六月始航的船舶面臨更多下行壓力。大西洋板塊另一側(cè)，租金價(jià)格持續(xù)下跌。一艘34,000載重噸的船舶在布爾加斯交船，開(kāi)往西班牙地中海，以5,500美元的租金價(jià)格成交。一艘36,000載重噸的船舶從希臘開(kāi)往美國(guó)東海岸，以9,000美元的租金價(jià)格成交。一艘36,000載重噸的船舶從波蘭開(kāi)往西非，計(jì)劃運(yùn)輸谷物，以8,500美元的租金價(jià)格成交。南大西洋板塊情況類(lèi)似。一艘35,000載重噸的船舶從伊塔基開(kāi)往歐洲大陸—波羅的海地區(qū)，以10,000美元的租金價(jià)格成交。一艘38,000載重噸的船舶從里約格蘭德開(kāi)往中美洲西海岸，以15,000美元的租金價(jià)格成交。經(jīng)紀(jì)商表示，亞洲地區(qū)市場(chǎng)行情類(lèi)似。一艘33,000載重噸的船舶從日本開(kāi)往東南亞，計(jì)劃運(yùn)輸?shù)V渣，以6,200美元的租金價(jià)格成交。一艘38,000載重噸的船舶從泰國(guó)始航，駛經(jīng)澳大利亞，開(kāi)往日本，計(jì)劃運(yùn)輸糖，以7,750美元的租金價(jià)格成交。

成品油油輪

LR2油輪

中東灣地區(qū)LR2油輪上周下旬出現(xiàn)反彈，結(jié)束了近期的低迷態(tài)勢(shì)。更為堅(jiān)挺的市場(chǎng)情緒支撐下，運(yùn)費(fèi)水平開(kāi)始攀升。TC1航線運(yùn)價(jià)指數(shù)在WS103.44點(diǎn)觸底回升，本文撰稿之時(shí)報(bào)WS106.25點(diǎn)。西行的 TC20航線運(yùn)費(fèi)在290萬(wàn)美元觸底后回升至310萬(wàn)美元。有消息稱，該航線有船舶以320萬(wàn)美元的租金價(jià)格被預(yù)訂。

蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)，地中海至東方地區(qū)LR2油輪上周交易消息寥寥。本文撰稿之時(shí)，TC15航線運(yùn)費(fèi)報(bào)263萬(wàn)美元，相較此前的270萬(wàn)美元有所下跌。

LR1油輪

與LR2油輪類(lèi)似，中東灣地區(qū)LR1油輪走勢(shì)出現(xiàn)改善。TC5航線運(yùn)價(jià)指數(shù)攀升至略低于WS140點(diǎn)的水平，西行的TC8航線運(yùn)費(fèi)同樣跳漲17.5萬(wàn)美元至274萬(wàn)美元。

英國(guó)-歐洲大陸地區(qū)，TC16航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上周始終徘徊于WS125-127.5點(diǎn)左右。

MR油輪

上周，交易者一直在期待LR1和LR2油輪市場(chǎng)的好轉(zhuǎn)帶動(dòng)中東灣地區(qū)MR油輪。TC17航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上周始終穩(wěn)定于WS235點(diǎn)。

英國(guó)-歐洲大陸MR油輪看起來(lái)運(yùn)力十分充沛，因此運(yùn)費(fèi)持續(xù)下跌。TC2航線運(yùn)價(jià)指數(shù)再次下跌40.83點(diǎn)至WS126.39點(diǎn)，TC19航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌41.79點(diǎn)至WS135點(diǎn)。

美灣MR油輪上周交易活動(dòng)較多，運(yùn)費(fèi)水平大幅上漲已經(jīng)成為了美灣地區(qū)的常態(tài)。上周開(kāi)盤(pán)后短短四天內(nèi)，TC14航線運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS104點(diǎn)下跌至WS78.75點(diǎn)，隨后回升至WS92.5點(diǎn)。TC18情況類(lèi)似，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS167點(diǎn)下跌至WS138點(diǎn)，隨后回升至WS153點(diǎn) (本文撰稿之時(shí)) 。TC21航線運(yùn)費(fèi)由61.2萬(wàn)美元下跌至50.4萬(wàn)美元，隨后回升至56.25萬(wàn)美元。

大西洋三角洲MR油輪等價(jià)期租租金由23,305美元下跌至15,640美元。

靈便型油輪

地中海靈便型油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)連續(xù)第四周持平于WS135點(diǎn)左右。英國(guó)-歐洲大陸TC23航線運(yùn)價(jià)指數(shù)與之相同，上周始終保持WS135點(diǎn)。

VLCC油輪

上周交易繁忙。市場(chǎng)涌現(xiàn)的詢盤(pán)給租家?guī)?lái)了壓力，運(yùn)力倉(cāng)位減少，船東抓緊機(jī)會(huì)推升運(yùn)費(fèi)。中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)飆升30點(diǎn)至WS83.41點(diǎn)，基于波羅的海標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金近73,500美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲11點(diǎn)，至WS45.83點(diǎn)。

大西洋板塊，西非至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)大幅上漲25點(diǎn)至WS78.70點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金67,200美元/天。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)相較上上周五上漲1,933,333美元，報(bào)10,033,333美元，往返航程等價(jià)期租租金50,600美元/天。

蘇伊士型油輪

蘇伊士型油輪上周交易繁忙，尤其是西非地區(qū)，可用運(yùn)力減少，詢盤(pán)量增長(zhǎng)。尼日利亞政府實(shí)施稅收追回政策，追索過(guò)去幾年被拖欠的稅款。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)穩(wěn)步上漲至WS113.75點(diǎn)，相較上上周五上漲23.25點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金48,500美元/天。其他地區(qū)情況略有不同。CPC至地中海航線135,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)略微上漲2點(diǎn)至WS112.39點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金44,500美元/天。盡管AG至東方地區(qū)的航程運(yùn)費(fèi)有所上漲，但中東地區(qū)巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上周始終徘徊于WS60點(diǎn)左右。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，霍德角至威廉港航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次下跌5點(diǎn)至WS135點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金41,200美元/天。地中海地區(qū)，杰伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次下跌近11點(diǎn)至約WS140點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金37,800美元/天。

大西洋板塊另一側(cè)，美國(guó)本土阿芙拉型油輪市場(chǎng)維持漲勢(shì)。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲超過(guò)36點(diǎn)，至WS216.88點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約67,600美元/天。科韋尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲約36點(diǎn)至WS203.75點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金57,400美元/天。跨大西洋的美灣至鹿特丹航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周五再次上漲17.5點(diǎn)，報(bào)WS195點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金53,000美元/天。這無(wú)疑有助于吸引一些歐洲船舶運(yùn)力空放前往美灣。

液化天然氣油輪

上周大西洋板塊和太平洋板塊均有交易消息涌現(xiàn)，租金價(jià)格有所上漲。東方地區(qū)出現(xiàn)了一些詢盤(pán)消息，格拉德斯通至日本BLNG1航線租金價(jià)格相較上上周五上漲3,612美元，收?qǐng)?bào)53,076美元。近來(lái)日本財(cái)務(wù)省有消息稱，日本液化天然氣進(jìn)口總量相較去年五月下滑約19.9%。盡管如此，BLNG1航線仍然呈現(xiàn)出了上漲態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)情緒推動(dòng)租金價(jià)格上漲，不過(guò)套利開(kāi)放預(yù)期進(jìn)一步提升，越來(lái)越多消息認(rèn)為夏季可能會(huì)出現(xiàn)一些相關(guān)進(jìn)展。目前確定的詢盤(pán)很少、成交的即期租船交易更少，市場(chǎng)整體表現(xiàn)沉寂。

西方地區(qū)有消息稱，有一些潛在但尚未真正進(jìn)入市場(chǎng)的美國(guó)至東方貨物運(yùn)輸需求，市場(chǎng)反應(yīng)符合預(yù)期。本文撰寫(xiě)前一天有一批貨物租入運(yùn)力，具體交易細(xì)節(jié)匱乏，但交易者普遍認(rèn)為租金價(jià)格比周初開(kāi)盤(pán)時(shí)更加堅(jiān)挺。美灣至英國(guó)-歐洲大陸B(tài)LNG2航線租金價(jià)格相較上上周上漲9,980美元至58,925美元。美灣至日本BLNG3航線租金價(jià)格上漲11,182美元至73,294美元。雖然往返航程租金收益并未大幅上漲，但市場(chǎng)走向顯示，未來(lái)行情可能會(huì)進(jìn)一步走強(qiáng)。這段時(shí)間以來(lái)，市場(chǎng)緩慢而艱難地上漲，重新回到了可觀的收入水平。但2022年11月至今市場(chǎng)已經(jīng)大幅下跌超過(guò)500,000美元，租金價(jià)格相較下跌前的水平還有一段距離。

液化石油氣郵輪

上周挪威海事展仍對(duì)市場(chǎng)有一些遺留影響，在奧斯陸度過(guò)陽(yáng)光明媚的一周后，許多交易者還難以把精力集中到交易上。運(yùn)費(fèi)價(jià)格并未因此受到太多影響，但隨著時(shí)間的推移，蘇伊士運(yùn)河以東船舶運(yùn)力收緊，為貨物尋找運(yùn)力帶來(lái)了壓力。一些經(jīng)紀(jì)商稱出現(xiàn)了超過(guò)110美元的出價(jià)，不過(guò)本文撰稿之時(shí)運(yùn)價(jià)指數(shù)尚未相應(yīng)上漲，因?yàn)橐恍┙灰渍哌x擇了觀望。運(yùn)力仍是影響市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，雖然上周租金價(jià)格出現(xiàn)了一定程度的下跌，但目前租金水平已經(jīng)趨于穩(wěn)定，預(yù)計(jì)后續(xù)將保持堅(jiān)挺。AG至千葉BLPG1航線租金價(jià)格上漲4.429美元，收?qǐng)?bào)108美元，等價(jià)期租租金收益上漲超過(guò)5,000美元/天至近100,000美元/天。

西部地區(qū)，休斯頓至千葉航線租金價(jià)格大幅上漲6.7美元，漲幅超過(guò)4.5%。套利有利于租金價(jià)格上漲，但巴拿馬運(yùn)河仍是一個(gè)影響運(yùn)力供應(yīng)的因素。目前，BLPG3航線往返航程等價(jià)期租租金近80,000美元/天，船東和經(jīng)紀(jì)商對(duì)此感到滿意。BLPG2航線交易消息仍然很少，但租金價(jià)格上漲至90.2美元，等價(jià)期租租金收益102,765美元/天，流動(dòng)性依然較差，但交易者仍然充滿希望。