海岬型船舶

上周，太平洋板塊市場(chǎng)開盤表現(xiàn)樂觀，三大玩家積極參與交易，有船舶以偏低的租金價(jià)格達(dá)成交易。但這種勢(shì)頭迅速消退，隨著上周時(shí)間推移，市場(chǎng)租金下降，可用船舶越來越多，市場(chǎng)情緒有所轉(zhuǎn)變。C5航線租金相較上周初下跌尤為明顯。南大西洋板塊市場(chǎng)圖巴朗至中國(guó)航線也承受著類似下行壓力，由于空放船舶行駛數(shù)量增加，租金運(yùn)價(jià)進(jìn)一步受到影響。不過時(shí)至上周中，太平洋板塊市場(chǎng)租金運(yùn)價(jià)趨于穩(wěn)定。北大西洋板塊市場(chǎng)交易活動(dòng)增加，致使運(yùn)量供應(yīng)增加，可用運(yùn)力有限，租船合同交易達(dá)成數(shù)量可觀。上周臨近尾聲，太平洋板塊市場(chǎng)租金運(yùn)價(jià)繼續(xù)承受下行壓力。 與此同時(shí)，大西洋板塊市場(chǎng)經(jīng)紀(jì)商對(duì)市場(chǎng)狀況正在發(fā)生變化表示擔(dān)憂，這可能表明市場(chǎng)即將陷入低迷。總體而言，上周市場(chǎng)狀況喜憂參半，租金價(jià)格波動(dòng)，市場(chǎng)情緒不斷變化。可用運(yùn)力和空放船舶數(shù)量是影響市場(chǎng)趨勢(shì)的關(guān)鍵因素。

巴拿馬型船舶

上周，巴拿馬型船舶市場(chǎng)漲勢(shì)喜人，北大西洋板塊市場(chǎng)和南大西洋板塊市場(chǎng)再次呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，南美東海岸吸收全球范圍內(nèi)的運(yùn)力，為市場(chǎng)增添支撐。由于歐洲大陸和西地中海地區(qū)可用運(yùn)力在周中收緊，大西洋板塊運(yùn)力水平確實(shí)有所提高。南大西洋板塊市場(chǎng)，一艘75,000載重噸船舶七月底在南美東海岸交船，去程航線以14,500美元價(jià)格成交，另加450,000美元空放津貼。一艘82,000載重噸船舶在地中海西部交船，跨大西洋航次以13,000美元價(jià)格成交。上周，亞洲地區(qū)市場(chǎng)表現(xiàn)喜憂參半，之前考慮南美東海岸船東更加堅(jiān)定印度尼西亞業(yè)務(wù)的信心。盡管來自北太平洋和澳大利亞地區(qū)的貨物數(shù)量相對(duì)較多，但北部運(yùn)力水平仍然很高，因此租金缺乏上漲動(dòng)力。一艘82,000載重噸船舶7月中旬在中國(guó)交船，駛經(jīng)澳大利亞，在新加坡-日本地區(qū)還船，以7,000美元的租金價(jià)格成交。定期期租交易不變，一艘82,000載重噸船舶在中國(guó)華南地區(qū)始航，租期至少為2024年11月1日至2025年1月15日，以12,500美元的租金價(jià)格成交。

極限靈便型船舶/超靈便型船舶

上周，極限靈便型船舶/超靈便型船舶表現(xiàn)好壞參半。大西洋板塊市場(chǎng)整體表現(xiàn)低迷，新詢盤有限、缺乏活力。然而，美灣地區(qū)逆勢(shì)而上表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場(chǎng)情緒保持樂觀，盡管一些人認(rèn)為這是倉位問題。亞洲地區(qū)市場(chǎng)略為積極，印度尼西亞詢盤情況有所改善，有助于租金緩慢上漲。盡管北太平洋和澳大利亞地區(qū)市場(chǎng)疲軟，但這種情況有所緩和。定期期租交易非常少。有消息稱，一艘63,000載重噸船舶從印度西海岸始航，租期4-6個(gè)月，以12,000美元的租金價(jià)格成交。大西洋板塊，一艘63,000載重噸船舶從美灣至印度，以約16,000美元的租金價(jià)格成交。其他地區(qū)，一艘53,000載重噸船舶從東地中海駛往西非，以7,000美元的租金價(jià)格成交。在亞洲市場(chǎng)，一艘56,000載重噸船舶在新加坡交船，駛經(jīng)印度尼西亞，在中國(guó)還船，以10,000美元的租金價(jià)格成交。有消息稱，一艘56,000載重噸船舶從長(zhǎng)江口始航，駛經(jīng)澳大利亞，在新加坡-日本地區(qū)還船，以約6,500美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

由于詢盤持續(xù)性短缺，靈便型船舶行業(yè)租金水平繼續(xù)沉寂，導(dǎo)致越來越多的船舶空置。歐洲大陸市場(chǎng)，一艘34,000載重噸船舶從法國(guó)北部駛往摩洛哥，計(jì)劃運(yùn)載谷物，以4,000美元的租金價(jià)格成交。一艘34,000載重噸船舶在恰納卡萊交船，途經(jīng)新羅西斯克始往阿爾及利亞，以10,000美元的租金價(jià)格成交，一艘32,000載重噸的船舶在上周末運(yùn)輸類似航線，以7,000美元的租金價(jià)格成交。在亞洲市場(chǎng)，一艘39,000載重噸船舶從臺(tái)灣始航，途經(jīng)印度尼西亞駛往越南，計(jì)劃運(yùn)輸煤炭，以7,000美元左右的價(jià)格成交。一艘40,000載重噸船舶從美川始航，駛往地中海，計(jì)劃運(yùn)輸鋼材，以略超過7,000美元的價(jià)格成交。一艘35,000載重噸船舶從中國(guó)華南地區(qū)始航，在印度尼西亞交船，駛往地中海，以略超過6,000美元的價(jià)格成交。一艘35,000載重噸船舶從東南亞始航，租期8至10個(gè)月，在世界各地還船，以8,000美元左右的價(jià)格成交。

成品油油輪

LR2油輪

上周，中東灣地區(qū)LR2油輪需求有所下降。隨后，TC1航線穩(wěn)定在WS100-102.5點(diǎn)左右。TC20航線情況與之類似，上周整周一直保持在2,800,000至2,900,000美元。

蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)，地中海至東方地區(qū)LR2油輪依然交易消息寥寥，有消息稱，有船舶周中以2,300,000美元的租金價(jià)格達(dá)成交易，TC15航線暫時(shí)保持在這一水平。

LR1油輪

中東灣地區(qū) LR1油輪詢盤有限，可用運(yùn)力充足。TC5航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌9.69點(diǎn)至WS113.44點(diǎn)。TC8航線運(yùn)費(fèi)同樣下跌57,200美元至2,442,700美元。

英國(guó)-歐洲大陸地區(qū)，TC16航線運(yùn)價(jià)指數(shù)繼續(xù)徘徊于WS125點(diǎn)左右，沒有過多變動(dòng)。

MR油輪

中東灣地區(qū)，MR油輪上周早些時(shí)候有所回升，TC17航線運(yùn)價(jià)指數(shù)從WS179.64點(diǎn)跳漲至WS200點(diǎn)，隨后收?qǐng)?bào)WS196.43點(diǎn)。在撰寫本報(bào)告時(shí)，大量的LR1油輪被認(rèn)為限制了租金運(yùn)價(jià)的繼續(xù)攀升。

上周，英國(guó)-歐洲大陸地區(qū)MR油輪無疑呈現(xiàn)疲軟表現(xiàn)。船舶運(yùn)價(jià)指數(shù)都出現(xiàn)了不同程度的下跌，主要的討論話題是船舶交易的歷史。TC2航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌25點(diǎn)至WS112.25點(diǎn)。TC19航線運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣從WS146.25點(diǎn)降至WS123.44點(diǎn)。

美灣地區(qū)MR油輪上周再次大幅下跌，原因是海灣地區(qū)油輪交易活動(dòng)較少。TC14航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌12.09點(diǎn)至WS107.08點(diǎn)，TC18航線運(yùn)價(jià)指數(shù)從204.17點(diǎn)降至WS183.75點(diǎn)，加勒比海的TC21航線航次運(yùn)費(fèi)指數(shù)下跌47,917美元至693,750美元。盡管如此，TC18航線和TC21航線往返航程等價(jià)期租租金仍超過20,000美元/天。

大西洋三角洲MR油輪等價(jià)期租租金由22,036美元下跌至15,642美元。

靈便型油輪

地中海地區(qū)，TC6航線上上周運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲至WS185點(diǎn)后，靈便型油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次回調(diào)至WS175點(diǎn)。

英國(guó)-歐洲大陸地區(qū)，TC23航線上周運(yùn)價(jià)指數(shù)從WS129.72點(diǎn)穩(wěn)步回升至WS137.78點(diǎn)。

VLCC油輪

VLCC油輪市場(chǎng)上周早些時(shí)候有所下跌，觸底后似乎開始緩慢攀升。中東地區(qū)，泰國(guó)租家以WS50點(diǎn)的租金價(jià)格承租了一艘2004年建造的油輪，觸發(fā)了船東的抵制情緒。TD3C油輪租金價(jià)格上周三跌破WS50點(diǎn)，中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)仍較上周五下跌2點(diǎn)至WS51.23點(diǎn) (基于波羅的海標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金29,200美元/天)。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)則較一周前下跌2點(diǎn)至WS32.94點(diǎn)。

大西洋板塊市場(chǎng)，上周，西非至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)同樣下跌2點(diǎn)，報(bào)WS51.15點(diǎn) (往返航程等價(jià)期租租金30,000美元/天)。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)費(fèi)相較上上周五下跌438,889美元，報(bào)7,411,111美元，往返航程等價(jià)期租租金約27,400美元/天。

蘇伊士型油輪

上周，蘇伊士型油輪市場(chǎng)交易較為繁忙，尤其是在西非地區(qū)。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上上周末觸底，目前船東正回補(bǔ)近期降幅，漲幅為8個(gè)點(diǎn)至WS92.73點(diǎn) (往返航程等價(jià)期租租金33,500美元/天)。船東因缺乏貨物詢盤而得不到支持且運(yùn)力供應(yīng)充足，CPC至地中海航線135,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌9點(diǎn)，報(bào)WS97.63點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金31,900美元/天。中東地區(qū)，巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲2點(diǎn)，報(bào)WS56.4點(diǎn)。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，霍得角至威廉港航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲3點(diǎn)，報(bào)WS133.18點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金36,200美元/天，較上上周五下跌100美元/天。與此同時(shí)，地中海地區(qū)杰伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上周進(jìn)一步下跌6點(diǎn)下跌至WS122.33點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金27,100美元/天。

大西洋板塊對(duì)岸，美國(guó)阿芙拉型油輪市場(chǎng)重新呈現(xiàn)“過山車”市場(chǎng)行情。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)攀升22.5點(diǎn)至WS151.88點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約35,600美元/天?？祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周五上漲16.5點(diǎn)至WS141.56點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金近30,000美元/天。美灣至鹿特丹跨大西洋航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲17點(diǎn)至WS160.31點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金35,500美元/天。

液化天然氣

上周，液化天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)一片沉寂，現(xiàn)貨船舶需求有所下降。據(jù)報(bào)道，8月份只有在美國(guó)裝船出口的貨物在歐洲卸貨，使得租金運(yùn)價(jià)持平。太平洋板塊市場(chǎng)有一些詢盤，但在東南亞裝貨，而澳大利亞卻一片沉寂。導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)交易活動(dòng)不足的另一個(gè)因素是，LNG 2023上周在溫哥華舉行，諸多市場(chǎng)參與者一直投入其中。由于夏季天然氣需求普遍低迷，加之全球天然氣儲(chǔ)量特別高，預(yù)計(jì)租金價(jià)格不會(huì)有太大變化。

由于缺乏未平倉合約，租金波動(dòng)不大，澳大利亞至日本航線BLNG1g下跌340美元至67,535美元。大西洋板塊市場(chǎng)，US租金下跌幅度略大。美國(guó)至英國(guó)航線BLNG2g的往返航程租金為69,670美元，美國(guó)至日本航線租金價(jià)格下跌近2,000美元至82,357美元。

液化石油氣

在經(jīng)歷了上上周的波瀾起伏后，液化石油氣市場(chǎng)回落。相比之下，拉斯坦努拉至千葉港口的BLPG1航線上周相對(duì)平穩(wěn)，僅有一份租船成交被替換的報(bào)告。租金價(jià)格本身下跌4.143美元至110.143美元，等價(jià)期租租金日回報(bào)率為97,320美元。市場(chǎng)情緒平淡，盡管走勢(shì)可能會(huì)發(fā)生變化，但經(jīng)紀(jì)商認(rèn)為目前供需關(guān)系應(yīng)維持現(xiàn)狀。

美國(guó)市場(chǎng)方面，情況亦是如此。這幾乎沒能影響上周休斯頓至千葉BLPG3航線的租金價(jià)格，該航線僅下跌1美元至174.714美元，而休斯頓-法拉盛BLPG2上漲了1美元至102.4美元。這一微弱漲幅對(duì)于等價(jià)期租租金收益影響不大，東部航線目前為98,288美元，休斯頓至英國(guó)-歐洲大陸航線上漲608美元，等價(jià)期租租金報(bào)119,480美元。看起來運(yùn)力更緊張，巴拿馬延期交易仍在關(guān)注之中，但迄今為止，這對(duì)租金影響不大。